En los últimos días, la empresa VivoCorp ha protagonizado varios titulares en la prensa especializada. El brazo inmobiliario de Grupo Saieh ha cerrado varias operaciones de compras y ventas de activos, en un proceso que ha sido seguido de cerca por los bonistas de Corp Group Banking (CGB).
Al considerar las transacciones anunciadas este miércoles y jueves, VivoCorp vendería activos por cerca de US$ 297 millones y compraría por cerca de US$ 119 millones. Una diferencia a su favor de US$ 178 millones. Esto, en un contexto en que la sociedad CGB, también controlada por la familia Saieh, incumplió en septiembre con el pago de un cupón de US$ 17 millones de su bono internacional de US$ 500 millones.
Según algunos acreedores, recientemente se reunieron con los ejecutivos de de Corp Group Banking, quienes les dijeron que pronto van a realizar una propuesta de reestructuración para los acreedores de este bono que no tiene garantías y de la que aún no tienen detalles.
“No nos hemos fijado un límite de espera, pero me imagino que debiera ser no mucho (tiempo) más”, señala un bonista, quien habla de manera anónima y que forma parte del grupo de institucionales que se coordinó para negociar de manera conjunta la negociación.
En este contexto, los bonistas siguen de cerca las operaciones de venta y compra de activos de VivoCorp, dado que dichos montos superan el pago que Corp Group Banking no cumplió en septiembre a este grupo de inversionistas. “A lo mejor está haciendo caja para pagarnos”, dice el citado bonista. “Algo puede recaudar”. Los abogados de los bonistas han preferido no hacer nuevas declaraciones durante este proceso.
Fuentes cercanas a CGB desmienten que las ventas inmobiliarias de VivoCorp estén relacionadas con el pago de deuda de CorpGroup Banking. "Las negociaciones continúan y se está buscando una solución integral", señalan. "Pero estas operaciones no tienen relación con la solución integral que se busca para ellos". Agregan que la negociación no tiene plazo definidos.
Este miércoles se dio a conocer que CorpGroup Inversiones Limitada
acordó vender dos participaciones accionarias de hoteles a VivoCorp por US$ 24,5 millones, pero fuentes ligadas a CorpGroup Banking dijeron que dichas operaciones no tienen como destino el pago a los bonistas de CorpGroup Banking. Junto a lo anterior,
VivoCorp acordó vender cuatro Outlets a Grupo Patio por UF 3,4 millones.
Además,
VivoCorp venderá al fondo de inversión de Renta Comercial de BTG Pactual el
mall Vivo Imperio por UF 1.415.861 y el Mall Vivo El Centro por UF 3.021.765. Asimismo, VivoCorp acordó comprar al fondo de inversión de Renta Comercial de BTG Pactual el 25% de las acciones de VivoCorp por UF 2.525.000.
El 11 de Septiembre, la Compañía Inmobiliaria y de Inversiones Saga SpA –filial de CorpGroup Banking–
vendió a Itaú Unibanco Holding S.A la cantidad de 5.558.780.153 de acciones de Itaú Corpbanca, en el precio de $33.138 millones. “Este tipo de operación se encontraba previsto en el acuerdo de accionistas de Itaú Corpbanca celebrado entre Itaú Unibanco y Corp Group Interhold SpA”, dice el hecho esencial.
El 7 de febrero VivoCorp había anunciado la Venta de Administradora e Inmobiliaria Edificios S.A. por UF 1.880.510 al Fondo de Inversión LV Patio Renta Inmobiliaria I y a Patio comercial SpA.
El grupo de bonistas de CorpGroup Banking también está
estudiando las operaciones de una filial de CorpGroup Banking de junio de 2020, cuando habría comprado 813,4 millones de acciones de la Compañía Inmobiliaria y de inversiones SAGA SpA, una sociedad que es controlada por el grupo Saieh. Tres meses antes, en abril pasado, hizo una compra mayor: adquirió 19.215 millones de acciones, a $1,75 cada una. Solo en ambas adquisiciones sumó más de US$ 43 millones, tal como se detalla en el estado de resultados del segundo trimestre de la compañía.
