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MallPlaza MALLPLAZA Credicorp Capital Comprar Comprar 1.750 » 1.750 19/06/2024
Abstracto
Mall plaza anuncia el lanzamiento de una oferta de acciones.
Mallplaza ha anunciado el inicio de una oferta de acciones como parte del aumento de capital aprobado por los accionistas de la empresa el 26 de abril de 2024. La empresa ofrece 230 millones de acciones en la oferta de derechos preferentes. Aún no se ha anunciado el período de opción preferente para suscribir y pagar las acciones. El accionista controlador de Mallplaza, Desarrollos Inmobiliarios SpA (controlada por Falabella), acordó renunciar a su derecho de preferencia para suscribir las 136.339.452 acciones que le corresponderían. Estas acciones se ofrecerán en una oferta global, que incluye una oferta internacional en Estados Unidos a "compradores institucionales calificados" y una oferta pública concurrente en Chile. Las 136.339.452 acciones sobre las cuales Desarrollos Inmobiliarios SpA renunció a su derecho de preferencia se venderán inicialmente en un solo bloque a través de una subasta de libros en la Bolsa de Comercio de Santiago, en un proceso conocido como "subasta de un libro de órdenes", comúnmente utilizado para la venta de grandes acciones. órdenes de acciones. El precio al que se ofertarán las nuevas acciones será determinado por el Consejo de Administración de la compañía, basándose en el resultado de la Subasta de Libro de Órdenes, que se llevará a cabo entre el 25 y 27 de junio de 2024. El precio de colocación se anunciará el 28 de junio. , 2024. Recordemos que Mallplaza pretende utilizar los recursos netos de la Oferta Global para pagar una parte de la contraprestación en efectivo por la adquisición de hasta el 100% de la participación de Falabella S.A en Falabella Perú S.A.A. Si la Adquisición de Falabella Perú no se completa, Mallplaza podrá utilizar los ingresos recaudados a través de la Oferta Global para otros fines corporativos generales. Esperamos con impaciencia el anuncio del precio, ya que un descuento atractivo debería ser bien recibido en el mercado. Por otro lado, el aumento considerable de la liquidez accionaria y la visibilidad internacional de Mallplaza es sin duda una buena noticia