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Santiago de Chile. Jue 27/01/2022

3:02
El Mercurio - Campo

Nueces apuntan a cosecha de 170 mil toneladas

Los precios fueron de menos a más en 2021 debido a que la oferta de California salió del mercado más rápido de lo esperado. Las buenas condiciones climáticas proyectan un potencial productivo alto, pero hay dudas sobre la capacidad de riego para diciembre y enero.

Miércoles, 01 de diciembre de 2021 a las 8:30
- El consumo de frutos secos ha aumentado en los últimos dos años, dicen los expertos.
Crédito: Francisco Olea - El Mercurio
Revista del Campo

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Eduardo Moraga

Kareena Kapoor es una de las actrices más reconocidas de Bollywood, la industria fílmica de la India. Ha protagonizado más de medio centenar de películas y ganado siete premios en su trayectoria. Y es una activa difusora de la comida sana.

Su cuenta de Instagram tiene 8,3 millones de seguidores, más que todos los habitantes de las regiones Metropolitana y O'Higgins juntos. El 12 de octubre publicó una foto con dos bandejas de nueces chilenas. Hasta la semana pasada la imagen había acumulado más de 327 mil "me gusta".

En el texto que escribió Kapoor destacó el color claro, el sabor y la alta calidad de las nueces chilenas, agregando que encajaban perfecto en la temporada de festivales de la India.

El posteo no fue un acto del azar. Forma parte de la campaña de marketing de ChileNut para impulsar la demanda en la India y Kareena Kapoor es uno de sus rostros. En el gremio que reúne a los exportadores y productores de nueces saben que no solo es un mercado gigantesco, con 1.380 millones de habitantes, sino que una parte importante de la población es vegetariana y amante de los frutos secos.

La campaña de marketing debutó este año con fondos privados y de ProChile. Sus resultados son bastante halagüeños: a comienzos de noviembre las exportaciones de nueces a la India sumaban 20.272 toneladas, un 62% más que todo lo enviado en 2020.

Una de cada siete nueces que produjo Chile en 2021 terminará en las manos de un indio.

"Nuestras nueces llegan en un buen tiempo. Hay numerosas festividades a partir de octubre, como el Diwali y es la época en que hay más matrimonios durante el año. Tenemos una calidad que les gusta a los indios. La campaña de márketing nos ayuda a potenciar la demanda. En la India las nueces pueden convertirse en el producto que potencie otros alimentos chilenos, como sucede con el vino en otros mercados", sostiene Edmundo Valderrama, presidente de ChileNut.

*Hasta inicios de noviembre.
Fuente: Elaborado por Chilenut con información de California Walnut Board y Aduanas de Chile.

Las buenas noticias de la India se repitieron en otros mercados, con una demanda importante desde Europa, lo que impulsó al alza los precios de las nueces hacia la segunda mitad del año.

Tras un par de temporadas golpeadas por la sequía y bajos precios internacionales, 2021 fue un año bisagra, con un alza en los retornos a los productores y una recuperación de la producción. De hecho, en la industria nogalera se proyecta el inicio de un ciclo de varias temporadas positivas.

Producción recuperada

Tomás Labbé presta asesoría agronómica a varios proyectos de nogales y le tocó ver la recuperación de estos frutales en el 2021.

"Veníamos de una cosecha 2020 en que el invierno fue seco y pateó firme la producción. El 2021 terminó siendo una temporada mucho mejor que la pasada. Las plantas recibieron más agua y tuvimos buenos calibres", sostiene Labbé.

Tras un par de temporadas secas los nogales mostraban el impacto. El valle del Maipo fue el más golpeado pues sus ríos transportan una alta cantidad de sales. No solo tapan los sistemas de riego, sino que terminan por afectar a las raíces si en el invierno no caen lluvias que laven las sales depositadas en los suelos.

Como el invierno de 2020 mostró una recuperación en las lluvias y la nieve acumulada en la cordillera de los Andes, la cosecha 2021 mostró un alza, llegando a un estimado de 150 mil toneladas, bastante por sobre las 129 mil del año anterior.

El crecimiento fue doblemente meritorio, pues se logró a pesar de que el diluvio caído a fines de enero dañó parte de la fruta que estaba a casi dos meses de ser cosechada. Hasta antes de ese evento se preveía un potencial de cosecha de 160 mil toneladas.

Pero no se trata de que el volumen fuera mayor, sino que la calidad acompañó. No hubo problemas graves de calibre y se logró el color claro de la pepa que le gusta a los mercados internacionales y que es un distintivo de la producción chilena.

Como la primavera y el verano fueron en su mayor parte secos, hubo baja presión de enfermedades, incluso en área sureña de los nogales, entre Linares y Angol.

Con el balance de la temporada 2021 listo, los agricultores ahora se abocan a lo que será la cosecha de 2022.

La cuaja se dio de manera normal y las lluvias de diciembre permitieron disminuir la preocupación por el seco invierno y que los nogales avanzaran a pie firme durante la primavera.

La principal luz amarilla hoy es la disponibilidad de riego para diciembre y enero, en donde el fruto crece y la pepa lo llena. Si hay restricciones de agua se notará el impacto en los calibres.

Tomás Labbé estima que hay un potencial de 170 mil toneladas para la cosecha de 2022. Hay que considerar que aún se planta a un ritmo de casi 1.500 hectáreas anuales de nogales, lo que apuntala la producción.

Obviamente que se logre el nivel óptimo de cosecha dependerá de que no haya ningún contratiempo climático.

Bajas expectativas iniciales

A comienzos de este año, las expectativas en cuanto a las ventas de nueces no eran positivas. En la cosecha 2020, California anotó un récord de 700 mil toneladas de producción. Aunque el mercado de Estados Unidos demanda un gran volumen, de igual manera los californianos son los grandes oferentes del mundo.

De hecho, las cadenas de retail europeas prefieren cerrar tratos de abastecimiento con empresas norteamericanas por sobre otros orígenes, pues les abastecen con grandes volúmenes.

En marzo la temporada partió con un valor de US$ 2,6 CIF por kilo en el caso de las nueces con cáscara de la variedad Chandler de calibre Jumbo Large, muy bajo respecto del ciclo de buenos precios que se vivió hasta un par de temporadas atrás, en que no era raro ver ese mismo producto con valores sobre los US$ 4 CIF.

El precio inicial iba en sintonía con el temor de una alta oferta mundial de nueces.

Sin embargo, tras un par de meses de ventas, el mercado comenzó a dar un giro. La falta de naves limitó las exportaciones desde California, lo que puso nerviosos a los encargados de retail europeos. "Se volcaron a comprar desde agosto, cuando se dieron cuenta de que no iban a ser capaces de llegar a la Navidad con las nueces que tenían comprometidas", sostiene David Valenzuela, gerente general de La Invernada.

Las exportadoras chilenas se habían apurado en cerrar ventas tras la cosecha, pues recordaban que la temporada fue de más a menos en cuanto a precios, cuando se comenzó a percibir que venía una alta producción en California.

"Tuvimos dos años con valores deprimidos en las nueces. No había buenas expectativas para 2021. Hay que acordarse que veníamos de un año afectado por el covid, con incertidumbre en el mundo y con bajos precios a los productores de nueces en Estados Unidnos debido a la alta producción que tuvieron", sostiene Felipe Valenzuela, gerente de Fruta Seca de Baika.

Con las bodegas chilenas medio vacías de nueces y con los norteamericanos con problemas para abastecer, los compradores europeos levantaron los precios. Hacia el final de la temporada las nueces con cáscaras Jumbo Large Chandler llegaron a US$ 3,3 CIF por kilo.

Raya para la suma, el retorno promedio para los productores fue mejor que el del ejercicio pasado.

Mayor demanda, pero suben costos

En el repunte de precios logrados por las nueces chilenas tiene un papel central la relación entre valor y demanda existente de ese producto en el mundo.

En las nueces la demanda es muy elástica, si los precios se desploman el consumo se dispara. La caída de precios de California apuntaló el consumo a una velocidad tal que permitió despejar el mercado a mitad de año.

A la alta demanda también contribuyeron los cambios que trajo a las personas el covid-19.

*Proyección.
Fuente: International Nut & Dried Fruit.

"En general, el consumo de frutos secos ha aumentado en los últimos dos años, tanto producto de que las personas pasaban más tiempo en sus casas como porque hay una mayor preocupación por la salud", argumenta Karl Samsing, gerente general de Valbifrut.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en la exportación. La logística naviera ha estado al límite, obligando a retener más semanas de lo usual las cargas en las bodegas a la espera de embarcar. A ello contribuyó la falta de barcos a nivel global, como también las persistentes marejadas en San Antonio y una huelga portuaria en el otoño.

Mientras tanto, los costos de exportación se dispararon. Un container que usualmente costaba US$ 1.500, esta temporada pasó a valer US$ 4.500. En término simples, significó que ese ítem pasó a agregar un costo de US$ 0,2 por kilo de nueces exportadas.

Además el procesamiento en Chile se volvió más caro.

"No hemos estado ajenos al problema que genera el covid-19 en la mano de obra. Todo se volvió más lento, por la distancia social y la menor oferta de trabajadores no se pudo procesar a la máxima capacidad. Si una planta necesita 50 personas, funcionamos con 30. Si había diez líneas de procesamiento, funcionaban siete", sostiene Felipe Valenzuela.

Retrocede la producción de California

Aunque todavía queda un trimestre para que se inicie la cosecha de nueces, en el agro ya se hacen proyecciones respecto de la comercialización.

Como todas las temporadas, en esta la principal variable que determina el mercado global es el comportamiento de la oferta de California.

Con la cosecha en ese estado ya terminada, se puede comenzar a tirar algunas proyecciones.

En California la cosecha partió casi 10 días más tarde y con algunos problemas de color en la variedad Chandler.

A pesar de que el verano californiano fue seco y muy cálido, a fines de septiembre y a inicios de octubre cayeron dos diluvios, lo que golpeó la producción.

Se estima que de Sacramento al norte, se concentró la mayor parte de los problemas, con el 39% de daños en la variedad Chandler. Entre Sacramento y Modesto, las pérdidas llegaron al 15%. En la parte sur de California no se apreciaron problemas.

Aunque las cifras oficiales se conocerán recién a comienzos de diciembre, se estima que California cerraría 2021 con una producción de solo 600 mil toneladas.

En principio, la caída de California es una buena noticia para Chile, porque significa que hay menos competencia.

Sin embargo, algunos llaman a la cautela. "El mercado de EE.UU.está frenado. Como California ha tenido problemas de calidad la demanda ha estado restringida", sostiene Karl Samsing.

Un mercado con fruta de buena calidad genera ventas rápidas, por lo que los problemas de los californianos pueden generar ruido en el mercado internacional durante los próximos meses.

En todo caso, hasta el momento, hay consenso de que la demanda por nueces con cáscara será más alta que por las partidas.

Alemania y la India en la mira

Más allá de los vaivenes del mercado, en la industria chilena de las nueces hay interés por desarrollar sus propias armas comerciales.

Los dos mercados en que se apuesta más son la India, por su tamaño, y Alemania, por su preferencia por la calidad de las nueces y la demanda estable.

A partir de 2021 ChileNut comenzó a desarrollar programas de márketing en ambos mercados. En total, el presupuesto para este año es de US$ 540.549. Mientras que ProChile aportó US$ 201.074, los socios del gremio colocaron US$ 339.475.

Para la India se destinaron US$ 175.509, mientras que para Alemania se dispuso de un fondo de promociones de US$ 365.040.

"Se destapó la India. Hace años que sabíamos de su potencial y este año compró harto. De hecho, se pone a la altura de lo que demanda Turquía. Hemos logrado validar el origen Chile en ese mercado. Si seguimos llegando con calidad tenemos espacio para crecer. Más allá del trabajo que hace cada exportadora, el tener una campaña de márketing como país ha sido muy positivo", sostiene Felipe Valenzuela.

En tanto, Edmundo Valderrama explica que Alemania, a pesar de ser un mercado maduro, es muy interesante para Chile por la preocupación de sus habitantes por la salud. "Además, gracias a estudios de mercado descubrimos que para los consumidores alemanes el atributo de la calidad es muy importante en la decisión de compra. Por eso hemos trabajado durante el año con algunas cadenas de retail para que valoren que las nueces chilenas les permiten ofrecer un producto fresco", sostiene el dirigente.

Avellanos con alto potencial

"La producción de 2021 de los avellanos fue sufrida, esperábamos más kilos. Estuvimos 15% bajo lo que se proyectaba. En todo caso, tuvimos una buena calidad", señala Andrés Reyes, socio de AgroReyes, empresa asesora y viverista de avellanos.

Chile llegó a las 44 mil toneladas con cáscara de avellanos, cerca del 4% del total mundial. Andrés Reyes es optimista frente a 2022. "Hasta ahora se ve espectacular la temporada. En los huertos hay una carga masculina altísima. Creo que la cosecha de 2022 nos va a sorprender".

Respecto la oferta mundial, el asesor explica que Turquía cerró la cosecha en septiembre con 900 mil toneladas, 10% más que lo esperado.


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