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Santiago de Chile. Vie 25/06/2021

9:12
El Mercurio - Campo

Alzas de hasta 102% en los fertilizantes

Cierre de yacimientos mineros, fletes más caros y mayor demanda mundial por la siembra de más cereales, granos y oleaginosas impulsan la subida. Se espera que los precios sigan firmes en los próximos meses.

Lunes, 17 de mayo de 2021 a las 8:30
- En el caso de la urea, el alza del costo de la energía ha impulsado los precios en los últimos meses.
Crédito: El Mercurio
Agricultores piden avance legislativo

Christian Arntz explica que durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se logró avanzar en un proyecto para que en la venta de productos se estableciera no solo el fertilizante principal, sino que se agregan variables agronómicas como la solubilidad o la granulometría. El objetivo es que los agricultores pudieran tomar una decisión de manera mejor informada.

“Lamentablemente hoy el proyecto está durmiendo en el Parlamento. Sabemos que hay otras prioridades en el país en este momento. Sin embargo, esta es una iniciativa que genera un amplio consenso entre importadores, distribuidores y agricultores. No le encuentro justificación para que un proyecto que busca asegurar la transparencia no haya sido promulgado”, sentencia Arntz.

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Eduardo Moraga

Andreas Köbrich no está sorprendido. “Los agricultores estamos acostumbrados a que cuando los precios de los cereales o los granos están firmes, los fertilizantes suben. Se argumentan muchas cosas, pero el resultado siempre es el mismo: los insumos se vuelven más caros”, sostiene el secretario general de la Sofo.

El precio de los fertilizantes se ha convertido en el convidado de piedra de la nueva temporada agrícola. En el último trimestre del 2020, los productos en base a fósforo y potasio iniciaron un despegue. A inicios de 2021se sumó la urea, el fertilizante en base a nitrógeno.

“En la ganadería lechera, los fertilizantes representan cerca del 20% de los costos. Este año, producto de la sequía, vamos a tener que fertilizar más. Aunque los precios de la leche han estado buenos, con el alza de esos productos, nuestros márgenes han caído”, afirma Christian Arntz, presidente de la Sociedad Agrícola de Osorno.

Es que las alzas de los fertilizantes son sustantivas. Hace un año la tonelada de urea puesta en el puerto de origen valía US$ 249, mientras que hoy se transa a US$ 336, un aumento de 35%. En tanto, el potasio subió 15% en los últimos 12 meses, llegando a US$ 258 la tonelada.

Sin embargo, el golpe más fuerte viene del súper fosfato triple, que subió 102% en los mercados internacionales con respecto a un año atrás, mientras que el fosfato monoamómico se elevó 88,8% en el mismo período.

“No hay un solo elemento que explique esa trayectoria, es multifactorial”, afirma Claudio Morales, gerente general de CNA, empresa importadora de fertilizantes.

Desde el alza de los fletes navieros a las expectativas de un mayor impulso en las siembras mundiales de cereales, oleaginosas y granos, pasando por problemas en los proveedores asoman como las principales causas.

Solo la baja del dólar en el último año amortiguó el alza de los precios en Chile.

China abastece el agro de Chile

“Hay que tener en cuenta que algunos productores de fertilizantes tuvieron años bastante malos por los bajos precios y se cerraron algunas operaciones. La capacidad industrial no se puede mover muy rápido”, sostiene Gabriel Infante, gerente de fertilizantes de Copeval.

Eso sí, hay diferencias. Los elaboradores de productos en base a potasio y fósforo descansan en materia prima minera, por lo que los cierres de minas en los últimos años por bajas en los precios, hacen relativamente lenta la respuesta a una mayor demanda.

En el caso de la urea, el nitrógeno se extrae del aire a través de procesos industriales que utilizan mucha energía, usualmente gas natural. Debido a eso, hay un mayor número de competidores y una respuesta más rápida al aumento de la demanda.

Chile es un importador neto de fertilizantes, con la excepción parcial de potasio. Por lo tanto, toda variación internacional se transmite directamente al mercado local. Aunque hay varios países proveedores, la inmensa mayoría de los productos provienen de China. Los fertilizantes son commodities, con precios estándares en el mundo, por lo que, en teoría, se podrían importar de cualquier país. En la práctica, eso sí, los proveedores chinos se benefician de la rebaja del 6% en los aranceles gracias al tratado de libre comercio bilateral, impuesto que sí se aplica a proveedores de Europa Oriental o del Medio Oriente.

Las empresas chinas también tienen una inmensa capacidad industrial. En 2016, según la FAO, elaboraron 186,7 millones de toneladas de fertilizantes en el mundo. Ese mismo año China produjo 66,3 millones de toneladas.

Fletes más caros

Traer los fertilizantes se ha vuelto más caro no solo por el alza de los materiales, sino que también por el transporte naviero. Las distorsiones creadas en la economía mundial por la epidemia del coronavirus han golpeado la logística marítima, que usualmente representa entre el 10% y 15% del costo total de importar fertilizantes a granel.

Hace un año, una tonelada transportada a granel desde China tenía un costo de entre US$ 35 y US$ 40. En la actualidad ronda los US$ 65 a US$ 70 la tonelada.

En el caso de partidas con más requerimientos técnicos, como los fertilizantes solubles, que deben viajar en container, se pasó de un costo de US$ 2.000 por container hace doce meses a cerca de US$ 6.000 en la actualidad.

El alza de los commodities también influye. Hay mayor interés por mover la carga desde Argentina y Brasil, dos grandes productores gigantescos de soya, trigo y maíz. Además se prevé que haya un mayor superficie sembrada en esos países, lo que asegura una alta demanda naviera posterior a la cosecha de 2022.

“Es mucho más interesante para las empresas navieras ir a la costa atlántica de Sudamérica que a la del Pacífico, pues si llevan fertilizantes a Argentina o Brasil, pueden cargar allá trigo, maíz o soya. En Chile es mucho más difícil cargar un barco, lo que encarece el transporte”, afirma Claudio Morales.

En nuestro país, los principales puertos de desembarque de fertilizantes son Penco y Lirquén, en la Región del Biobío, y Puerto Montt, en la Región de Los Lagos. Así se evita la congestión de los terminales de la zona central y se está más cerca de los mayores consumidores de fertilizantes: los productores de cultivos anuales y de ganado lechero y de carne.

Precios firmes

¿Y a dónde se moverán los precios de los fertilizantes en lo que viene de la temporada 2021-2022? Más de algún agricultor puede estar esperando un momento en que la brusca alza se desinfle para salir a comprar sus insumos.

Lo primero es tener en cuenta que cualquier movimiento internacional demora 60 a 90 días en transmitirse al mercado local. Primero se debe cerrar el negocio con el proveedor y luego transportar por barco y hacer el procesamiento final en Chile. Por lo tanto, es difícil prever un cambio de tendencia de aquí a julio.

En todo caso, hasta la semana pasada los precios internacionales continuaban con un sesgo al alza, pero no tan pronunciado como en los primeros meses del año. Al parecer la oferta mundial todavía sigue muy presionada por la mayor demanda por siembras de primavera en el hemisferio norte y la toma de posiciones de compradores de Brasil y Argentina.


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