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Santiago de Chile. Mar 02/06/2020

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Sudeste asiático, la nueva frontera para los alimentos chilenos

Aunque habitualmente son opacados por el gran tamaño de China y el consumo sofisticado de Japón y Corea, la demanda de estos productos por parte de Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam crece a un promedio anual de 15% y llegó a US$ 350 en 2018. El fuerte crecimiento económico de esta región fortalece el consumo de vino, cerdos y frutas frescas.

Martes, 07 de enero de 2020 a las 8:30
- Según los expertos, la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha motivado un importante flujo de inversiones.
Crédito: Fabián Rivas - El Mercurio
Meta para 2020: entrar a la Asean+2

—Durante 2019, la SUBREI centró su labor en potenciar y promover la inserción de Chile en la economía mundial, negociando, profundizando y modernizando los TLC, con especial énfasis en el acercamiento con Asia Pacífico. Para 2020, uno de nuestros ejes de trabajo es continuar diversificando la oferta exportable y de los mercados de destino. Hemos manifestado interés en incorporarnos al bloque de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN +2 (más Australia y Nueva Zelandia), que representa un mercado de 663 millones de habitantes, con un PIB estimado de US$ 4 mil millones. Este acuerdo nos permitiría diversificar la canasta exportadora, pues incluiría a Estados con los cuales no tenemos acuerdos comerciales, como Camboya, Laos, Birmania y Filipinas —afirma Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales.

El diplomático explica que se buscará aumentar el número de empresas exportadoras, especialmente las que agregan más valor.

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Eduardo Moraga Vásquez

En octubre pasado, una delegación oriental aterrizó en Chile. Visitaron plantas y conocieron de primera mano el rol fiscalizador del Servicio Agrícola y Ganadero. No se trataba de la típica visita de autoridades chinas, con las que nuestro país lleva una activa diplomacia sanitaria-comercial. El grupo venía de Manila, la capital de Filipinas.

Aunque para el resto del país la visita pasó desapercibida, para los productores de carne de cerdos fue un examen muy esperado. Por años, las empresas chilenas han luchado por la apertura de Filipinas. En 2019, los asiáticos importaron US$ 153 millones en carne de cerdo. Sin duda es un monto interesante, pero lo más llamativo es la tendencia: en cinco años, los filipinos han crecido en 46% sus importaciones de porcinos.

—Con Filipinas estamos en la última etapa de la habilitación, esperando el informe final luego de la auditoría que hizo la autoridad de Filipinas en nuestro país en octubre pasado —informa Juan Carlos Domínguez, presidente ejecutivo de ChileCarne.

Su bien la gran estrella de Asia es China, y Japón y Corea del Sur son mercados consolidados y de altos ingresos, en el agro chileno se mira con mucho interés lo que pasa con países como Filipinas.

—En el sudeste de Asia hay un crecimiento económico importante. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha motivado el flujo de inversiones importantes a países como Vietnam o Tailandia, entre otros. Se nota un crecimiento de los ingresos, eso necesariamente va a significar demanda por alimentos de mejor calidad y valor —sostiene Alejandro Rodríguez, gerente general de la exportadora frutícola Cochrane.

La empresa de Rodríguez está explotando la demanda por cerezas en Manila, a pesar del alto valor de esa fruta.

Esperan acuerdos por cerdos. Filipinas tiene en sus manos la apertura sanitaria a los cerdos chilenos. Mientras tanto, las uvas de mesa siguen liderando, aunque con montos similares al comienzo de la década.
Fuente: Departamento de Información Comercial de SUBREI con cifras del BCCh.

Los países del sudeste asiático, como Filipinas, Tailandia, Vietnam, Malasia e Indonesia, surgen como el paso lógico en la profundización de las exportaciones a la zona económica más dinámica del mundo. Una muy grande, en todo caso, esos cinco países en conjunto suman 545 millones de habitantes.

Sorprende el vino. Malasia tiene una mayoría de población musulmana, pero en 2018 importó US$ 5,9 millones en vinos chilenos, un aumento de 43% en cinco años. El principal fue el cabernet sauvignon.
Fuente: Departamento de Información Comercial de SUBREI con cifras del BCCh.

Además, su ritmo de crecimiento no tiene mucho que enviarle al gigante chino. Por ejemplo, solo la economía filipina creció 6,2% el 2018.

Hay otros factores, como el aumento de los barcos rápidos a China, que, además, ha facilitado redespachar fruta a los “nuevos” mercados del sudeste asiático.

A ello se suma el interés de los exportadores chilenos por acceder a ellos y por diversificarse.

Salir de la chinadependencia

—China es un muy buen mercado para la cereza, pero no es sano poner todos los huevos en la misma canasta. Más aún con el crecimiento en la producción que se espera en los próximos años —sostiene Alejandro Rodríguez.

El exportador explica que su empresa partió comercializando la fruta de su propia familia en la Región del Maule, para luego abrirse a la de algunos vecinos.

En la actualidad, cerca del 80% de sus cerezas va a dar a los mercados asiáticos tradicionales, especialmente China. Sin embargo, hace un par de temporadas como empresa tomaron la decisión de abrir otros mercados en ese continente. Su objetivo es crear una marca conocida desde Filipinas a Tailandia. La apuesta es a que cuando el mercado chino baje sus precios por el fuerte aumento de la oferta chilena de cerezas en las próximas temporadas, ellos tengan una posición importante en los otros mercados.

Demanda agroindustrial. Tailandia tiene una interesante demanda por alimentos chilenos, con una importante presencia de estos procesados, como tomates y pasas. Lo interesante es que en 2014, Chile no exportaba esos dos productos.
Fuente: Departamento de Información Comercial de SUBREI con cifras del BCCh.

—Eso significa sacrificar una pequeña parte de los retornos, pues hoy los precios son más altos en China que en el resto del mundo. Lo podemos hacer porque tenemos una visión de más largo plazo y porque los dueños de la exportadora son agricultores. Una exportadora grande es difícil que lo haga, porque tiene que concentrarse en el mercado que paga más, sino sus clientes se van a ir a la siguiente temporada, dice Rodríguez.

Alejandro Becerra, gerente comercial de la exportadora El Cisne, explica que con sus cerezas han llegado vía aérea y naviera a Tailandia.

—En Tailandia, la infraestructura es buena, mejor incluso que la del mercado de Guanzhou, en China. Eso sí la demanda es mucho menor, pero logramos precios bastante buenos.

Becerra recalca que los países del sudeste asiático no son para calidades secundarias.

Todavía los costos de llegar a esos mercados son altos y obligan a apostar por altos precios. Aun, por ahora al menos, solo China tiene la capacidad de absorber grandes volúmenes de calidades no óptimas, dice.

Productos con más demanda

No es coincidencia que el caballito de batalla del agro chileno en el sudeste asiático sea la cereza. Esa fruta llega cerca del año nuevo lunar y las extensas colonias chinas en esos países siguen pautas de consumo similares a las de su madre patria.

En todo caso, la región se caracteriza por una gran diversidad étnica, económica y religiosa. Por ejemplo, Indonesia y Malasia son países con una mayoría de población musulmana, lo que limita el consumo de algunos productos, como carne de cerdo y vino. Tailandia es un imán turístico global, Filipinas y Vietnam tienen un incipiente desarrollo manufacturero ligado a China y fuerte crecimiento económico, también son grandes consumidores de carne de cerdos.

Gigante dormido. Indonesia abrió el acceso al puerto de Yakarta para la fruta fresca proveniente de Chile. Las posibilidades son enormes, pues tiene una población de 260 millones de habitantes. Las exportaciones de uva de mesa se duplicaron entre 2016 y 2018.
Fuente: Departamento de Información Comercial de SUBREI con cifras del BCCh.

—Los países asiáticos, en general, son de alto consumo de carne de cerdo, por lo que Chile ha tenido siempre los ojos puestos en ellos. Además, producto de la peste porcina africana que está afectando a varios de ellos, la demanda por un producto importado ha ido en aumento —explica Juan Carlos Domínguez, presidente de los exportadores de carne, ChileCarne.

Eso sí, las poblaciones musulmanas no consumen carne de porcinos y el consumo de alcohol es limitado en los países en que esa religión es mayoría. Pero en ellos hay una incipiente demanda por parte de la industria turística de esos mercados.

Sin embargo, donde sí hay demanda transversal es en los productos del mar y en las frutas. En el caso de estas últimas, las uvas de mesa son un producto más que interesante. A los cinco países mencionados anteriormente, Chile exportó en total US$ 33,6 millones de ese producto en 2018.

Lograr mejor acceso

De parte del Gobierno se proyecta un mayor despliegue diplomático y comercial en los países del sudeste asiático.

—En ProChile vemos el enorme potencial que hay para las exportaciones chilenas, sobre todo las del sector agropecuario. Estamos ampliando y potenciando nuestras oficinas en Indonesia, Tailandia y Vietnam, planificando actividades de promoción, ruedas de negocios y misiones comerciales para apoyar a las pymes exportadoras a entrar y diversificar en esos destinos —señala Jorge O'Ryan, director general de ProChile.

En todo caso, en el sector privado hay conciencia de que se necesita avanzar en logística y apertura sanitaria en los “nuevos mercados” de Asia.

Por ejemplo, Juan Carlos Domínguez explica que con Tailandia y Vietnam existen acuerdos de libre comercio vigentes, pero que aún no han logrado la apertura sanitaria que permita enviar carnes de cerdos y aves.

Pequeña China. Vietnam se ha visto beneficiado por el desplazamiento de inversiones desde China por la guerra comercial que libra con EE.UU. Es el mercado más prometedor para el agro, por su alto crecimiento económico (7,1% en 2018) y su fuerte demanda por cerdos, vinos y fruta fresca.
Fuente: Departamento de Información Comercial de SUBREI con cifras del BCCh.

—Con Filipinas estamos en la última etapa de la habilitación, esperando el informe final luego de la auditoría que hizo la autoridad filipina en nuestro país en octubre pasado. En el caso de Indonesia se están iniciando las conversaciones para la apertura. Se envió la respuesta a un cuestionario solicitado por la autoridad de dicho país —señala Domínguez.

El dirigente, añade de paso el caso de Mongolia, que les interesa abrir a la brevedad pues, como muchos de los países asiáticos, está siendo afectado por la peste porcina africana, por lo que la demanda de carne de cerdo importada ha ido en aumento.

Los exportadores de fruta apuestan a una pronta apertura sanitaria de Vietnam a las cerezas chilenas, una negociación que lleva bastante tiempo en proceso.

—En el caso de Vietnam, por ejemplo, uno de los productos con mayor potencialidad lo constituyen las cerezas. Chile es actualmente el primer exportador de este producto del mundo, donde su principal destino es China. En este sentido, el nuevo protocolo para exportaciones de cerezas a Vietnam permitirá a los productores chilenos diversificar sus destinos de estos envíos —afirma Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales.

En el agro se destaca el caso de Indonesia, en que las negociaciones diplomático-comerciales lograron la apertura del puerto de Yakarta a la fruta chilena. La opción anterior era un puerto secundario y alejado de los principales centros poblados del país.

La infraestructura de puertos y caminos, aunque está creciendo, no tiene los mismos estándares en la región. Por ejemplo, en Tailandia funciona bastante bien, pero en Filipinas resulta complejo acceder a una buena cadena de frío. Por el momento, eso obliga a vender lo más rápido posible, lo que limita los volúmenes de venta en ese mercado.

Eso sí, todos esos mercados se han visto beneficiados por el surgimiento de los barcos expresos de Chile a China. Usando a Hong Kong como puerto de transferencia, los exportadores de fruta chilena se pueden ahorrar 10 días de viaje a mercados como Filipinas o Indonesia.

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