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Se recuperan los volúmenes y exportadoras apuestan por producción propia

Volumen aumentó 7% en promedio. Las especies de mayor crecimiento fueron las paltas y las mandarinas. Caída de cerca del 19% en el volumen de cerezas fue compensada por retornos que superaron los US$ 6,5 el kilo. China siguió como principal destino de la mayoría de las frutas, aunque problemas de manejo impactaron la comercialización de las uvas. Quedó claro que Chile ya no se puede fiar del clima, el que volvió a jugar en contra de la condición y del rendimiento.

Martes, 23 de agosto de 2016 a las 8:30
- Selección. En las distintas líneas de proceso de un packing se selecciona qué fruta cumple con los requisitos de cada destino y es embalada según esas características.
Crédito: El Mercurio
Avance fitosanitario

En la temporada 2015-2016 hubo un par de hitos sanitarios. En el área de acceso a mercados, se abrió Corea del Sur para las cerezas y Brasil autorizó el ingreso de kiwis mediante inspecciones en el lugar de fumigación.

Además, hubo una fuerte baja en las poblaciones de Lobesia botrana,debido a las acciones del SAG y el sector privado. "Nos permitirá declarar zonas de muy baja prevalencia e ir revirtiendo la condición cuarentenaria en algunas regiones de los extremos norte y sur", afirma Ronald Bown.

Algunos hitos del año

Congestión de uva de mesa, en la llegada a China, por falta de coordinación comercial, provocó que el valor de la caja cayera a casi la mitad al final de la temporada.

Los cerezos se convirtieron en el segundo fruto más plantado del país, con 33 mil hectáreas, y reemplazando huertos de manzanos.

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Eduardo Moraga

Llegó la hora del balance. El miércoles de la próxima semana se cerrará oficialmente la temporada 2015-2016. Un año de exportación de fruta marcado por cambios cruciales en la forma de obtener materia prima por parte de las grandes exportadoras, un clima que genera más de un desarreglo productivo y en el que se cayó en algunos pecados en la comercialización por parte de las empresas chilenas.

En todo caso, hay que tener en cuenta que los resultados generales marcan un saldo positivo. Según el análisis final de la Asociación de Exportadores, Asoex, la temporada que termina a fines de agosto culminará con 2,5 millones de toneladas exportadas de fruta fresca; es decir, 7% superior a la temporada pasada y que se aproxima al récord histórico de 2,6 millones de toneladas de la temporada 2012-2013.

"La actual ha sido una temporada de resultados mixtos en volúmenes y precios, con menos problemas climáticos que la campaña anterior, en términos generales", afirma Ronald Bown, presidente de la Asoex.

El dirigente destaca el aumento de las exportaciones de paltas (72,8%), mandarinas (76,7%), clementinas (48,4) y ciruelas (19,8%) . Las manzanas también contribuyeron con lo suyo con un alza de 12,2% en los volúmenes.

A continuación, las cifras y el análisis del desempeño de las exportadoras en la temporada 2015-2016. Las cifras son al 15 de agosto, por lo que puede haber una ligera variación en las frutas invernales en los resultados finales.

Choque en China

Los tres barcos atravesaron todo el Océano Pacífico. Les tomó casi un mes llegar de Chile a China, a fines de abril. Llevaban importantes cargamentos de uva de mesa, especialmente de red globe. Sin embargo, la maratón logística terminó con un sabor amargo. En términos comerciales, el trío de naves chocó entre sí.

Antes de la llegada de las embarcaciones, el precio de la caja de uva de mesa chilena rondaba los 170 a 210 yuanes renminbi (US$ 25,6 y US$ 31,6 respectivamente), un precio más que aceptable. Sin embargo, luego de que su carga saliera de los puertos orientales, el precio de la caja se hundió a 70 yuanes renminbi (US$ 10,5).

"China todavía no tiene la capacidad de refrigeración como para manejar un volumen tan importante que llegue en un período tan corto", explica Rodrigo Manasevich, director de Utilitas.

Una de las explicaciones de la congestión china es que ante los bajos precios de países del sudeste asiático, como Tailandia, se privilegió el mercado más grande de la región. El resultado no solo fue peor de que si se hubiera optado por mercados orientales secundarios, sino que, de paso, revela una notable falta de coordinación comercial de la industria chilena.

En ese sentido, se hizo patente la necesidad de que los ejecutivos comerciales tengan una lectura más detallista de la fruta que se está embarcando. Una tarea difícil, pero no imposible.

Grandes con los pies en la tierra

En los años 90 y en buena parte de la década del 2000 se escribió en letras de molde que las exportadoras debían alejarse de la producción de fruta. El manual indicaba que las comercializadoras solo cosechaban problemas cada vez que se metían en los campos. Su habilidad principal estaba en colocar la producción en los mercados extranjeros y eran malos administradores de campos, especialmente las exportadoras de mayor tamaño. Por lo menos, eso estaba claro hasta antes de la última temporada.

Los resultados de las exportaciones de 2015-2016 permiten "sacarle una foto" a uno de los mayores cambios que vive la exportación de fruta fresca en la actualidad: las grandes exportadoras están volviendo a tener producción propia.

David del Curto y Dole ya muestran cambios importantes de tendencia en sus volúmenes y Del Monte debería comenzar a expresarlo en las próximas temporadas. Compras de huertos, sumadas a nuevas plantaciones y arriendos están siendo usadas para ampliar su producción propia de fruta.

¿Qué explica ese nuevo escenario?

El auge de la exportación directa hizo que muchos productores salieran de las grandes comercializadoras, especialmente los de mayor nivel, pues era más probable que obtuvieran buenos retornos por su fruta fresca. De paso, ese éxodo hizo más escaso el acceso a fruta de primer nivel para las exportadoras tradicionales.

De ahí que, como una forma de asegurar el acceso a materia prima óptima, las comercializadoras tuvieron que darle un reimpulso a su área de producción.

Catástrofes climáticas, pronóstico que no falla

Uno de los lugares comunes en cuanto al cambio climático global es que se refiere al aumento de temperaturas. La realidad es bastante más compleja y con efectos muy fuertes para la producción de fruta.

"Lo importante del cambio climático es que ha aumentado el número de eventos climáticos anómalos. Sequía, heladas y lluvias concentradas en un corto período son la norma de los años recientes", explica Antonio Walker, socio de la exportadora Rucaray y presidente de los fruticultores del Maule.

Walker explica que en las tres últimas temporadas han existido problemas productivos serios derivados del clima. En la última hubo heladas y lluvias primaverales, lo que se sumó a una alta humedad veraniega, lo que aumentó los casos de botritis, especialmente en las uvas de mesa. Para rematar, en abril se produjeron dos lluvias consecutivas, en uno de los otoños con más precipitaciones desde 1959.

Si buena parte de la experiencia exportadora de Chile, se cimentó en que el país tenía un clima mucho más estable y benigno que sus competidores, en el cierre de la última temporada queda claro que esa diferencia se difuminó. Ese elemento pone presión a la parte productiva, pues se necesitan huertos más resilientes, preparados para enfrentar un clima más extremo en el futuro.

Cerezas con pantalones largos

A primera vista, el resultado puede ser un poco desilusionante. Las exportaciones de cerezas alcanzaron las 83.763 toneladas en 2015-2016, 19,3% menos que en la temporada anterior. Sin embargo, en el sector cerecero no hubo caras tristes. Por el contrario, fue una de las mejores temporadas que se recuerde. Los productores llegaron a obtener retornos de hasta US$ 6,5 por kilo al inicio de la temporada, US$ 1,5 más que en la anterior.

La menor producción estuvo asociada a mejores calidades, lo que fue muy bien valorado por el mercado chino, el principal cliente.

Para las exportadoras de cerezas representó una temporada de oro, pues pudieron mejorar sus ingresos y tener a sus productores felices.

La guinda de la torta es que este invierno se está produciendo un cambio histórico de superficie. Los cerezos ya llegan a las 33 mil hectáreas, mientras al mismo tiempo se está enfrentando un inédito arranque de manzanos, hasta el año pasado, la segunda fruta en cuanto a superficie y con los que tienen una zona productiva común. ¿Y por qué se están reemplazando los manzanos? Adivinó bien, por cerezos. Aunque las cifras oficiales tardarán un tiempo largo en llegar, sin embargo la temporada 2015-2016 quedará marcada por el momento en que la superficie cerecera superó a las manzanas, para convertirse en el segundo frutal más plantado en el país.

Ese cambio de estatus tiene un correlato en el cambio de actitud de las exportadoras de cerezas. En una industria caracterizada por el individualismo, hace unas semanas fueron capaces, gracias a la gestión del Comité de Cerezas, de ponerse de acuerdo en financiar, mediante un aporte por caja vendida, la promoción de la fruta en China, mercado al que se va casi el 85% de la producción chilena.

Los comercializadores quieren anticiparse a un problema de largo plazo, como el aumento que se viene en los volúmenes, debido a las mayores plantaciones, y a uno muy cercano, pues en la próxima temporada el año nuevo chino se "adelanta" un par de semanas hacia fines de enero. Ese es el momento peak de consumo y obligará a una comercialización más acelerada.

De todas formas, la nueva estrategia significa que el sector cerecero se está poniendo los pantalones largos.

Mercados a distinto ritmo

"Brasil debería ser uno de nuestros principales mercados. Tiene una gran población y está muy cerca", afirma Rodrigo Manasevich.

El problema es que la promesa nunca estuvo más lejos de ser realidad que en la última temporada. La economía brasileña está en una olímpica contracción, que este año debería agregar un segundo año de baja, con una caída de 5%. De hecho, esta última temporada se hizo difícil encontrar canales de comercialización confiables en ese mercado, que pagaran por la fruta que se enviaba.

Esa es una muestra de que los mercados este año tuvieron un comportamiento mixto, a diferencia de un par de temporadas atrás, en que se movían al unísono y con signo positivo.

En el caso de Europa, el mercado estuvo más lento por la mezcla entre la devaluación del euro, que encareció las importaciones, y los amplios stocks de fruta del Viejo Continente, debido al cierre del mercado ruso.

Para fortuna de los fruticultores chilenos, la demanda de Estados Unidos, el principal mercado de destino, sigue fuerte y creciente debido al dinamismo de su economía y a la mayor demanda por alimentos saludables. Por su parte, China también tuvo un buen desempeño -salvo en momentos en que se juntó una cantidad desmesurada de fruta-, convirtiéndose en una alternativa para el producto que no se podía colocar en Europa.

 

Las top ten
. .
Dole 122.317
Unifrutti 110.539
Frusan 103.741
Copefrut 85.702
Agricom 81.915
Propal 71.163
Verfrut 68.827
Subsole 63.156
Greenvic 58.752
David del Curto 52.663
*Datos al 15 de agosto en toneladas // Fuente: Asoex en base a datos SAG

*Artículo publicado en Revista del Campo del 22 de agosto de 2016.

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